Patrimoine

Modeler votre patrimoine à votre image

La maitrise de son patrimoine n’est pas chose aisée de nos jours, il demande un suivi particulier mais surtout une bonne connaissance de toute les solutions que peut offrir le marché, et des dispositifs légaux et réglementaires.

Or patrimoine vous offre son expertise dans les domaines financiers, fiscaux et juridiques afin de permettre de modeler votre patrimoine à votre image et selon les aspirations que vous souhaitez lui donner.

Chaque personne étant unique, il convient de faire une étude personnalisée de votre situation afin d’évaluer votre degré d’aversion au risque et vos connaissances faces aux instruments financiers, de pouvoir vous orienter vers un placement financier plutôt qu’un autre, ou encore de vous proposer d’user de mécanisme et structure juridique appropriée (SCI, démembrement, choix du régime matrimonial…).

Nos principaux outils en matière de gestion de patrimoine sont :

  • l’assurance-vie,
  • l’investissement dans l’immobilier via des SCPI ou FCPI,
  • les contrats de capitalisation,
  • les compte-titre et PEA

Notre indépendance est le gage de notre sérieux. Nous œuvrons uniquement dans votre intérêt et pour satisfaire vos exigences.

Votre conseiller vous apportera son appui et toutes ses compétences pour vous proposer une stratégie patrimoniale en adéquation avec votre degré de connaissance en termes d’instruments et marchés financiers ainsi que votre degré d’aversion au risque.