Nos domaines d’expertise

Une expertise accessible à tous, pour un futur plus sûr.

Conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier

La maitrise de son patrimoine n’est pas chose aisée de nos jours, il demande un suivi particulier mais surtout une bonne connaissance de toute les solutions que peut offrir le marché, et des dispositifs légaux et réglementaires.
Or patrimoine vous offre son expertise dans les domaines financiers, fiscaux et juridiques afin de permettre de modeler votre patrimoine à votre image et selon les aspirations que vous souhaitez lui donner.

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Conseil en crédit et courtage

Il parfois difficile de choisir vers quel opérateur bancaire s’adresser pour concrétiser un projet.
Or patrimoine vous offre ses compétences afin de vous orienter vers les leaders du marché, dans vos recherches de financement, d’assurance ou encore de produits financiers.
Nous vous garantissons notre indépendance, et vous certifions que nous œuvrons dans votre seul intérêt afin de vous proposer les meilleures offres adaptées à vos besoins.

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Conseil en investissement immobilier

Vous désirez vous constituer un patrimoine, créer un revenu complémentaire, bénéficier de réduction fiscale ou encore léguer votre patrimoine à vos proches ?
L’investissement immobilier est l’un des supports privilégiés dans la gestion patrimoniale car il permet de répondre à un grand nombre d’objectifs financiers, fiscaux ou encore juridique.

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Notre fonctionnement

  • 1

    Bilan patrimonial

    Le bilan patrimonial nous permet de prendre une « photographie » exhaustive de votre situation actuelle, afin de déterminer avec précision vos objectifs et les moyens les plus adéquats pour les réaliser.

  • 2

    Analyse

    L'optimisation de la gestion de votre patrimoine (tant personnel que professionnel) passe par une optimisation civile, économique, juridique et financière qui vous sera propre.

  • 3

    Propositions

    Ainsi, après analyse de ces éléments précis, nous reviendrons vers vous pour vous proposer une stratégie, une orientation et un premier plan d’action.

  • 4

    Réalisation et suivi

    Une fois le plan et les différentes opérations validés par vous, nous nous occuperons de toute la partie administrative et du suivi annuel de vos contrats.